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Veränderung |
Datum/Zeit |
| 4,60 € |
4,42 € |
+0,18 € |
+4,08 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0007235301 |
723530 |
- € |
- € |
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SGL CARBON-Aktie: Unternehmen platziert erfolgreich Wandelanleihe
19.04.2012
Ad hoc
Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die SGL CARBON SE (ISIN DE0007235301 / WKN 723530) (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "SGL Group") hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung (die "Wandelanleihe") in Höhe von 240 Mio. EUR mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt wurde.
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 EUR festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30% auf den Referenzkurs von 33,9248 EUR. Der halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75% p.a. festgesetzt.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.
Die SGL CARBON SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank (ISIN DE0008032004 / WKN 803200), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836) begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS (ISIN GB0007547838 / WKN 865142) agieren als Co-Lead Manager.
Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe), für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
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